Funnels 2.0

Funnels 2.0

Je kon in Skarabee al gebruik maken van de fases (prospectiepanden te koop/te huur) en de leadfunnels.

We geloven sterk in het verhaal van funnels om de voortgang van panden en leads efficiënt op te volgen.

Om een en ander logischer te maken qua terminologie en locatie hebben we een deploy uitgevoerd en zijn er wijzigingen doorgevoerd aan de fases en leadfunnels. 

Algemeen hanteren we voortaan de term ‘funnels’.

Om funnels aan te maken en te beheren ga je naar ‘Instellingen, funnels’, het gebruik ervan zit onder respectievelijk objecten (funnels dashboards) en relaties (funnels dashboards) in het hoofdmenu. 

We lichten hieronder de 3 types funnels (Object funnels, Lead funnels en Relatie funnels).

   1. Object funnels (voorheen fases)

Bij het toevoegen van een object funnel heb je voortaan de keuze welke status(sen) (prospectie, voorbereiding, te koop…) je wilt toevoegen in je funnel (niet enkel meer panden in prospectie).

Object funnels instellen

• Instellingen, funnels, object funnels

Rode bol onderaan rechts -> nieuwe funnel toevoegen

• Naam geven aan de funnel (bv panden in prospectie)
• Status kiezen (verkoop/verhuur)
• Keuze maken welke pandstatus(sen) je wenst op te nemen in deze funnel (in dit voorbeeld ‘Te koop in prospectie’)
• ‘+’ fase toevoegen

• Fase naam (bv Contact opgenomen)
• Deadline (aantal kalenderdagen dat een pand in deze fase zou mogen blijven zonder actieve opvolging)
• Herinnering activeren op basis van de gekozen deadline. De herinnering wordt weergegeven bij dagplanning, herinneringen

Gebruik object funnels

Object, funnels dashboard (voorheen Powertools, fases)

Dashboard object funnels

1. Keuze maken uit de eigen gemaakte object funnels
2. Zoeken op adres, dossierbeheerder en/of commercieel verantwoordelijk
3. Pand tegel met volgende info

• Dossierbeheerder en/of commercieel verantwoordelijke
• 3 puntjes -> mogelijke acties (telefoon, e-mail, afspraak…) op eigenaar en/of object
• Link naar detailpagina van het object
• Tijd in fase
• Quick note (onderaan rechts)
• Te verslepen naar volgende fase

   2. Lead funnels

In tegenstelling tot de ‘Object funnels’ bevatten ‘Lead funnels’ relaties in plaats van objecten.

Een lead funnel kan toegevoegd worden onder ‘objecten’ en ‘projecten’. 

Lead funnels instellen

• Instellingen, Funnels, Lead funnels, Object/Project

Rode bol onderaan rechts -> nieuwe funnel toevoegen

• Naam geven aan de lead funnel (Bv top leads, investering, eigen bewoning…)
• ‘+’ fase toevoegen

• Werkwijze ‘fase’ hetzelfde als object funnels

Gebruik lead funnels

Object lead funnel

• Ga naar objectfiche, Funnels, Object Lead funnels
• Activeer een object lead funnel

Dashboard Object Lead Funnel

• Werkwijze hetzelfde als object funnels

Project Lead Funnel

• Ga naar projectfiche, Lead funnels
• Activeer een Lead funnel voor dit project

Dashboard Project Lead Funnel

• Werkwijze hetzelfde als object funnels

   3. Relatie funnels

Naast Object – en Lead funnels heb je ook de mogelijkheid om Relatie Funnels aan te maken. 

Een relatie funnel hangt niet onder een pand of project.

Relatie funnels instellen

• Instellingen, Funnels, Relatie funnels

Rode bol onderaan rechts -> nieuwe funnel toevoegen

• Naam geven aan de relatie funnel (Bv actieve zoekers met eigendom, aankoopbegeleiding…)
• ‘+’ fase toevoegen

• Werkwijze ‘fase’ hetzelfde als object funnels

Gebruik Relatie funnels

Relatie, funnels dashboard 

Dashboard relatie funnels

Werkwijze hetzelfde als object funnels